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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2011/4/19-仁寶的100年新聞面記錄與感想

(2011/03/29 時報資訊)《各報要聞》宏碁拖累,仁寶今年NB出貨外資看壞 (2011/04/01 時報資訊)《外資》賣超股:蘭奇閃辭、庫藏股護盤,外資持續大賣宏碁 (OS:這一則是說仁寶的大客戶是宏碁、宏碁出事拖累到仁寶也跌停板) (2011/04/01 中央社)【公告】仁寶子公司恆顥科技股份有限公司間接投資大陸公告 (OS:這一則是公告仁寶的轉投資子公司虧錢) (2011/04/02 14:47 中央社) 變數多 NB代工保守看Q2 (OS:這一則說日本地震後的斷鍊危機和保守下修Q2業績) (2011/04/06精實新聞)宏碁新輕薄NB仁寶代工,3月出貨可望反彈 ->宏碁將於今(6)日發表採用英特爾(Intle)新一代Sandy Bridge處理器平台的第三代輕薄NB TimelineX。而據了解該款機種是由仁寶(2324)代工。雖說宏碁預期今(2011)年第一季PC營收將較去(2010)年第四季衰退,而第二季則預估僅能和第一季持平,但市場預期隨著新機種的推出於全球鋪貨,還是可以對代工廠的3月出貨起帶動作用。且市場認為,宏碁全球PC市佔出現衰退,最主要應是受到小筆電銷售下滑的衝擊,而TimelineX屬於常規NB,且一直是宏碁的主力銷售產品,估計受影響程度也相對較小,若新品上市反應佳,後續成長還是可以期待。此外,仁寶主力客戶除"宏碁"外,同時還有"戴爾(Dell)"和"聯想(Lenovo)"等,在中國市場都有不錯表現,因此預期接下來的五一長假提前備貨將可望再為仁寶帶來另一波拉貨動能。而仁寶內部也預期第二季出貨可望較第一季成長。 (2011/04/07 時報資訊)《外資》賣超股:宏碁、仁寶、緯創賣超未止;海運、封測也不受青睞 (100/04/07 17:33:55證交所重大訊息公告)-仁寶-本公司董事會決議通過買回公司股份 ->仁寶要實施庫藏股 買回股份總金額上限(元):66,710,367,408 預定買回之期間:100/04/08~100/06/07 預定買回之數量(股):100,000,000 買回區間價格(元):25.65~49.19 買回方式:自集中交易市場買回 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.26 (2011/04/08 時報資訊)《外資》賣超股:持續看衰宏碁、仁寶、緯創、海運雙雄、長榮航 (OS:4/7和4/8兩個新聞內容一模一樣,4/8還在講4/7外資賣超幹嘛?事實上他們4/8就轉賣為買了) (2011/04/11 中央社)【公告】仁寶電腦 2011年3月營收664.171億元 年增-12.31% (OS:這則新聞說仁寶3月出貨大減,和去年同期相比業績較差) (2011/04/11 時報資訊)《業績-電腦設備》仁寶Q1合併營收年減25% (OS:這則新聞說仁寶100年Q1和去年同期相比業績較差) (2011/04/14 鉅亨網)仁寶上調今年非NB營收比重至20% 大力擴編軟體工程師規模 ->仁寶 (2324) 總經理陳瑞聰今(14)日出席公開活動,除了對外喊話,仁寶第 2 季NB出貨將成長10%,毛利率也將走揚以外,也首度上調今年非NB年度營收比重,從農曆年前預估的15%上調為20%,陳瑞聰說,看好今年非NB成長力道,預期TV、AIO PC(一體成型電腦)與平板電腦三樣產品目標皆可達陣。 (OS:企業不可能都一帆風順,見過大風大浪,就知道要怎麼在危難中調整自己的做法、站穩步伐) (2011/04/14 鉅亨網)陳瑞聰:NB品牌談整合還太早 代工廠未必也要面臨淘汰賽 (OS:針對疑慮,總經理陳瑞聰出來信心喊話) (2011/04/15 時報資訊)《各報要聞》陳瑞聰:NB代工價Q2續漲 (OS:不用擔心毛利太低了,代工價要調漲) (2011/04/15 鉅亨網)陳瑞聰喊話無效 Q2產業仍有疑慮 股價不領情 (OS:新聞馬上出來給仁寶總經理打臉。裡面還引用匯豐的看法:「匯豐證也強調,第 1 季歐洲銷售狀況不佳,更拉高整體庫存水位,預期第 2 季在急單效應過後,NB代工在季末時將面臨砍單風險,出貨動能將走緩。」我覺得仁寶的公司管理階層還算有誠信,講的話比外資、媒體有更多參考價值,不要讓我抓包心口不一了,匯豐是近5日買超的第一名耶!) (2011/04/15 時報資訊)《外資》金文衡:NB業吹逆風,降緯創、仁寶目標價 ->高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡今天出具最新NB研究報告指出,在NB代工族群對仁寶看法最不正面,係因仁寶布局宏碁較深、最不多元化發展非NB產品、Dell採購政策改變對仁寶的負面影響最深及預估仁寶今年非營業毛利將大幅下滑,維持仁寶評等為中立,然降仁寶目標價至30元。 (OS:請特別注意:高盛是近5日對仁寶買超前5名的外資,不看好幹嘛買呢?心口不一再抓包) (2011/04/15 中央社)零組件全面漲 NB代工廠臉綠 (2011/04/16 中央社)景氣不明 NB廠Q2罩陰霾 (2011/04/17 中央社)《電腦設備》代工價漲,仁寶營運脫離谷底 (OS:終於有好新聞了,這篇是說繼今年初調漲代工報價後,仁寶二度啟動漲價機制,毛利率有機會小幅回升,仁寶對5、6月訂單看法也頗為正面。 但這麼好的新聞中間還要加入法人看法,法人當然繼續看衰說: 1.法人也擔心仁寶第1季毛利率再創新低,月底將揭曉首季財報,股價向上將面臨月線反壓。(沒想到外資居然可以用技術線型分析股價^^) 2.外資對宏碁代工概念股的仁寶持股水位大幅降低,從年初的6成以上,至上周五已大幅降至53.65%。外資認為仁寶大量布局小筆電,在NB市場受到平板電腦成長威脅時,非NB的多元布局不及緯創、廣達。(雖然外資持股水位大幅降低,但近5天已經轉賣為買,還買超16000張喔) 3.仁寶原本今年筆電出貨量5,500萬台以及營收破兆元的兩大目標,在產業成長率趨緩下,達陣難度偏高,可能面臨下修目標的窘境,對股價也將形成潛在壓力。(這算理由嗎??) 結論:法人就這樣一路看衰一路買...欲蓋彌彰ing.....) (2011/04/18時報資訊)《外資》大摩:台股6檔入列亞太超賣股,仁寶、立錡新上榜 ->台股包括華碩 (2357) 、仁寶 (2324) 、遠雄 (5522) 、力成 (6239) 、立錡 (6286) 、緯創 (3231) 等6檔入列(賣股名單)。而買股名單,台股僅有華航 (2610) 入列。 (OS:外資摩根士丹利證券在開玩笑嗎?雖然我支持我們國家的華航,但他的財報實在慘不忍睹啊>< ,還有摩根士丹利證券是最近幾日主力進出明細中買超仁寶的前3名喔) (2011/04/19 時報資訊)《外資》大摩:高配息、董監改選行情股各欽點10檔 ->摩根士丹利證券台股策略分析師王安亞指出,第二季較為青睞在摩根士丹利證券研究範疇中的前10大高股息殖利率個股,包括遠雄 (5522) 、美律 (2439) 、陽明 (2609) 、萬海 (2615) 、仁寶 (2324) 、華固 (2548) 、中光電 (5371) 、和泰 (2207) 、宏碁 (2353) 、聯詠 (3034) ,在2002-2010年間,這前十大高殖利率個股都在第二季表現超越大盤約650個基本點。 (OS:注意一下外資點名的這10檔所謂"高配息"個股,如果真要考慮買進來除權息,也要買財報穩健的企業,並在股價歷史低檔區買比較安全,才不會領了股利賠了價差。另外,他們提到仁寶經常在第二季表現超越大盤,據我自己的一些觀察也是如此。) (2011/04/20 時報資訊)《電腦設備》仁寶買回1633.7萬股,每股均價29.78元 ->庫藏股目前的實施狀況 (2011/04/20 今日新聞網)宏碁三度降出貨目標 仁寶許勝雄:再大的狀況我們都看過 ->面對大客戶宏碁再次丟出市場震撼彈,第3度調降個人電腦出貨目標,筆記型電腦(NB)代工大廠仁寶電腦董事長許勝雄表示:「對我們來說,隨時都面臨很大市場變化,再大的狀況,我們都看過。」 並強調,平板電腦推出後,多少會影響低階NB市場,但做NB、iPad或是平板電腦都是台灣的廠商,仁寶在平板電腦今年也有相當成長,沒有所謂「NB爆發力不在」的問題,只是沒有國際市場成長這麼快。 (2011/04/21 時報資訊)《外資》大摩:PC Q1落底,ODM股轉折點已近,喊進2檔 (OS:大摩乾脆直說仁寶他還沒買完,建議大家都先別買,都讓他買好了。 一邊說ODM股轉折點已近、仁寶股價估值已低,但一邊又說它是最不多元化發展的ODM廠,還要下修仁寶的目標價@ @) (2011/04/22 時報資訊)《外資》瑞銀證:亞洲電子股好惡股各6檔,台3好4惡入列 ->瑞銀證券昨天出具亞洲電子股策略報告指出,目前亞洲電子股最愛可成、LGD、聯想、三星、宏達電、宸鴻等6檔,最不青睞ASM、宏碁、富士康、矽品 、仁寶及新增瑞昱取代HCL。 (OS:瑞銀證在這件事上比大摩誠實一點,它真的有在賣超仁寶) (2011/04/22 中央社)【公告】仁寶舉辦100年第1季及99全年度營運結果法人說明會 (2011/04/25 時報-台北電)仁寶(2324)買回庫藏股9874張,本次買回股份總金額3億25萬4876元,每股均價30.41元。 ->庫藏股目前的實施狀況 (2011/04/26 中央社)【公告】仁寶董事會通過99年及100年第 1季財務報表 ->仁寶電腦九十九年合併財務報表,合併營收新台幣887,004佰萬元,合併淨利23,317佰萬元,淨利歸屬予母公司23,272佰萬元,每股盈餘5.38元。同時公佈一百年第一季自結合併財務報表,合併營收新台幣171,074佰萬元,合併淨利3,407佰萬元,淨利歸屬予母公司3,497佰萬元,每股盈餘0.8元。 (2011/04/26 時報)《電腦設備》陳瑞聰:仁寶Q2 NB出貨成長一成,樂觀看宏碁改組 ->仁寶今舉行法說會,總經理陳瑞聰打包票,仁寶第二季NB出貨成長一成不變,今年第一季的NB需求的確較弱,第二季已經看到回穩,審慎樂觀。陳瑞聰表示,NB四月的供應鍊影響不大,五至六月部份周邊如電池、光碟機等可能會有程度不一的影響。至於非NB的營收比在第二季約可達15~20%,第三季可望再增加。今年全年仁寶的NB出貨目標仍為4800萬台,而TV出貨為800萬台。至於平板電腦在第二季就會看到成長,全年出貨目標為380萬台。在存貨方面目前維持約27天,較上季增加4天。中國內陸的遷廠計畫方面,陳瑞聰表示,初期成都的出貨會比重慶快,重慶的主要客戶acer. Hp, Asus,而成都的主要客戶有聯想及Dell。兩個生產基地預估在第三季就會出貨,初期周邊零件由昆山區供應。對於宏碁的出貨下調,仁寶評估不影響仁寶的第二季一成出貨的目標。對於宏碁此次改組的看法是正面而樂觀的。 (2011-04-27 工商時報)仁寶去年飽賺 配息2.7元 ->仁寶去年與首季財報出爐,其中,去年每股獲利5.38元,創下近12年來新高,獲利數字也創下歷史新高,董事會昨日決議,擬配發每股現金股利2.7元,此為仁寶掛牌20年來,首度股利全數採現金發放,以昨日收盤價31元計算,現金股息殖利率達8.7%。 (2011/04/27 時報)仁寶目標價,外資3降1升 ->仁寶 (2324) 昨天召開法說會後,花旗環球證券、瑞銀證券、大和證券聯袂"調降"仁寶目標價分別至31元、28元、32.5元,然大和證券認為,仁寶股利殖息率高達8.7%,可為提供股價下檔支撐,因此維持仁寶評等為中立;巴克萊證券則因仁寶稅率降低而調高仁寶獲利預測,將仁寶目標價微升至30元;另外,摩根士丹利證券、摩根大通證券則分別維持仁寶評等為中立、"減碼",目標價分別為32元、28元。(OS:我實在看不懂外資調降目標價和減碼的原因?) (2011-04-27 工商時報)陳瑞聰:NB市況回穩 平板等營收比重將提高至15~20% ->仁寶今年NB出貨目標下修為4,800萬台,今年成長動能恐得仰賴非NB產品,總經理陳瑞聰認為,今年非NB營收占比第2季將超過15%,第3季會持續往上提高,全年非NB占比將達15-20%。 (2011/05/05 時報資訊)《外資》董成康:下修台股獲利成長,點名好惡股18檔 ->瑞銀證券台灣區研究部主管董成康今天出具台股策略報告指出,目前台股最愛台積電 (2330) 、宏達電 (2498) 、宸鴻 (3673) 、可成 (2474) 、中華電信 (2412) 、台化 (1326) 、遠東新 (1402) 、統一超 (2912) 、國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 等10檔,評等皆為買進;短線較不青睞鴻海 (2317) 、宏碁 (2353) 、仁寶 (2324) 、健鼎 (3044) 、陽明海運 (2609) 、中華航空 (2610) 、永豐金 (2890) 、廣達 (2382) 等8檔,其中廣達評等為中立,其餘評等皆為賣出。 (OS:宏碁、仁寶這對難兄難弟又被點名了~但這2檔我都有興趣買耶..哈哈 ) (2011/05/10 時報資訊)《電腦設備》仁寶4月NB出貨量估390萬台,月減1成 ->仁寶(2324)4月NB出貨量估390萬台,月衰退約一成,最大客戶宏碁進行調節通路端庫存,4月單月營收604億元;第1季NB出貨季衰退11%,5月的出貨量在大客戶的出貨基期已低下預估持平,第2季英特爾新平台遞延及基期偏低下預估出貨成長13%,2010年的稅後EPS為5.26元,法人估2011年的稅後EPS預估為4.2元。 (2011/05/10 時報-快訊) 《業績-電腦設備》仁寶電腦4月營收為564.04億元,年減20.89% 仁寶電腦(2324)4月營收(單位:千元) 項目 4月營收 1- 4月營收 100年度 56,404,087 219,264,944 99年同期 71,296,872 287,950,385 增減金額 -14,892,785 -68,685,441 增減(%) -20.89 -23.85 (2011/05/18 時報資訊)《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:達欣工、仁寶、台積電 ->仁寶(2324):每股成交價32.35元,成交量200萬股,成交值6470萬元。 (OS:最近仁寶發的新聞不多,多是公告。在吃貨期新聞不多是很正常的,等到未來要出貨,又會開始敲鑼打鼓囉~) (2011/05/20 時報資訊)《外資》高盛證:4大理由,仁寶目標價升至32元 ->四大因素包括: 1)商用筆電出貨增加貢獻。 2)平板電腦出貨規模增加; 3)一部分低毛率的宏碁小筆電下半年轉單到廣達 4)非NB尤其是TV在今年下半年將出現高成長。 另外在此新聞內的重要資訊是: Dell和HP兩大廠認為個人消費型NB需求轉弱,不過商用NB的需求仍相當強勁,仁寶的總出貨量中Dell和HP各自占約15%-20%以及5%-10%,而對宏碁出貨比則達40%-45%。高盛證指出,目前仁寶掌握約九成戴爾高毛率的商用筆電訂單 (2011-05-20 鉅亨網)小摩:偉創力擬退出NB代工 競爭壓力大減 看好廣達、緯創 ->由於自2009年以來EMS廠搶進NB領域,主要NB代工業者從先前的廣達、仁寶、緯創、英業達等4家,增加到7家,也使產業營益率降到1.5%-2%。不過,隨著偉創力的退出,競爭態勢將縮減,預期產業將更為健康。NB代工大廠偉創力在TMT論壇宣布不參與NB品牌廠的新標案,市場競爭由7家縮減至4家,毛利率可望谷底翻揚,對台廠為利多消息,看好廣達和緯創。 (OS:如果要說因競爭廠商變少而看好NB代工企業,怎麼不提仁寶?尤其以財報來看仁寶並不比緯創差。還是怕新聞發佈,大家關注仁寶就會一同買進呢?) (2011/05/20 時報記者任珮云台北報導)《外資》高盛證:4大理由,仁寶目標價升至32元 ->這一篇最誇張的是外資預估了仁寶2011、2012、甚至2013的EPS.... 真是無言,這問公司的老闆也不會準吧= = (2011/05/24 中央社)蘋果增代工?NB代工廠硬朗 ->外資點名和碩和廣達可以吃到蘋果,所以當天股價就漲了。不過沒說到仁寶。 (2011/05/25 時報資訊)《外資》買超股:新光金EV最划算,昨居買超之冠 經統計,前個交易日(20110524)外資連續買超五日以上的股票:日盛金 (5820) 仁 寶 (2324) 中華車 (2204) 太 子 (2511) ->開始報導仁寶買超消息了 (2011/05/25 時報-台北電)《電腦設備》仁寶買回庫藏股1054.4萬股,總額3.38億元 (2011/05/25 中央社)【公告】仁寶買回股份金額達新台幣三億元以上之相關資料 (2011/05/30 時報資訊)《熱門族群》3利多撐起NB股,留意台幣升值壓力 台北國際電腦展覽會(Computex)明登場,雙A宏碁 (2353) 、華碩 (2357) 及NB代工大廠廣達 (2382) 及仁寶 (2324) 股價走揚 (2011/05/31 鉅亨網)陳瑞聰:仁寶Q3出貨季增10-15% 全年平板總量將超越目標 ->NB代工仁寶 (2324) 總經理陳瑞聰今(31)日表示,雖然NB受平板電腦襲擊,導致整體成長力道走緩,但也因此使得NB加速朝向行動裝置的方向邁進,預期2013年NB將再重啟成長動能;短期來看,仁寶第 2 季NB出貨仍維持5-10%的成長幅度,第 3 季在旺季效應的帶動下,出貨量季增率將達10-15%左右,而平板電腦出貨更是順暢,雖然受觸控面板供應吃緊影響動能,但預期全年出貨總量380萬台目標將輕易超越。 (2011/06/01 工商時報)陳鐵嘴預言,鴻海可能退出NB代工 ->素有「陳鐵嘴」的總經理陳瑞聰直言,以往ODM生存模式已無法適用現在的 產業趨勢,繼偉創力退出NB代工後,另一家EMS大廠(暗指鴻海)也可能出局,引起現場一片莞爾笑聲。陳瑞聰說,筆電產業已確定走入緩慢成長階段,過去年增2、3成將不復見,今、明年產業成長約5-10%。 (2011.06.01 聯合報)仁寶:筆電2013年重新起飛 ->平板電腦強強滾,使得筆電(NB)光環盡失,仁寶電腦(2324)總經理陳瑞聰昨天說,只會殺價卻缺乏創意的廠商不會成功,不過平板電腦不會永遠占上風,陳瑞聰認為,輕薄筆電商機很大,2013年是筆電重新起飛年。 (2011/06/07 中央社)【公告】仁寶買回本公司股份期間屆滿之相關資料 ->本次未執行完畢之原因:本公司基於維護股東權益與兼顧市場機制,並考量後續資金運用之效益,故未予以全部執行完畢。 (OS:這原因到底是什麼意思我不是很懂??總之,買回庫藏股期間已屆滿,仁寶公司平均買到31.03元。後來巴大說,意思應該是"公司認為現在的價位是合理的價位。事實上庫藏股的實施目的在於維護股價不低於應有的價值) (2011-06-21 工商時報)仁寶西進,與重慶政府簽約 (OS:這一兩個禮拜都少直接相關的新聞,沒有好消息也沒有壞消息No news is good news) (2011/06/24 時報資訊)《除權息》仁寶8月4日除息 ->仁寶電腦 (2324) 董事會決議訂8月4日除息,股票最後過戶日為8月5日,8月6日-10日停止過戶,除息基準日為8月10日,現金股利發放日為8月30日。 (2011-06-25 工商時報)分散比重 仁寶爭取惠普訂單 ->受到主要客戶宏碁(2353)營運不佳影響,仁寶(2324)積極開發新客戶,據了解,仁寶近期又和惠普(HP)重上談判桌,由於過去惠普給予代工廠的訂單利潤偏低,因此仁寶選擇將重心放在宏碁,但仁寶希望分散接單比重,加上近來惠普給予的價格、毛利將較為寬鬆,惠普5月開始向代工廠針對2012年發出詢價單(RFQ),仁寶評估後,態度轉為積極,預估未來一旦爭取成功,惠普佔仁寶NB營收比重將從往年的7~8%成長到10%以上。 (2011-06-25 中央社)仁寶間接取得巨寶精密加工(內江)股權,上限3.32億元 證交所重大訊息公告 (2011/06/27 工商時報) NB代工4巨頭:下半年溫和成長 (OS:轉錄巴大:仁寶認為第3季旺季需求不如往年,恐難重現過去上下半年4:6的旺季效應。所以要預估仁寶下半年獲利?或許用5:5比較合宜!) (2011/07/05 時報資訊)《電腦設備》仁寶2011年Tablet出貨約300~400萬台 ->今年下半年開始非蘋果的平板電腦Tablet出貨量增加,預估仁寶 (2324) 2011年Tablet出貨約300~400萬台。至於NB方面,仁寶受惠於ASUS比重提升,但小筆電方面則受到Acer清庫存和中國需求趨緩,Q3預估仁寶出貨1190萬台,季增約11%。 (2011/07/09 中央社)NB代工廠 第3季出貨保守 ->筆記型電腦(NB)代工廠普遍預期今年第3季傳統旺季效應不如以往,大多以10%上下的季成長幅度保守看待,各大廠商陸續將資源轉向非NB產品衝刺,降低NB成長趨緩衝擊。仁寶 (2324) 預估在平板電腦出貨帶動下,日前預估第3 季可望有10%到15%的成長目標,唯隨著大客戶宏碁 (2353) 營運未見明顯回溫,目標能否達成仍需進一步觀察。 (OS:這則新聞和6/27那一則重點大同小異,像在玩"換句話說") (2011.07.11 聯合報)仁寶6月營收為570.3億元 ->仁寶電腦 (2324)今天公布六月份營收報告。六月合併營收為新台幣570.3億元,較上月成長2.8%。累計100年一至六月合併營收為3,331.3億元。 (OS:6月底之後,每過1個禮拜才有1則和仁寶直接相關的"新聞",其他不是內容大同小異的新聞重發,就是內容和仁寶沒有太大的相關。按下yahoo中關於仁寶的新聞:2011/7/8「NB代工廠 6月營收上揚」這一篇內沒有提到仁寶營收(因為尚未發佈),主要是在說其他NB產業的營收。其他的就更不相關,如7/7「《外資》買超股:業績佳、展望俏,外資近期最愛可成」.....) (2011.07.11 鉅亨網)仁寶6月營收出貨回溫 Q2出貨僅成長4.8% 低預期 NB品牌宏碁 (2353) 與其代工廠仁寶 (2324) 今(11)日雙雙公佈 6 月營收數字,仁寶 6 月合併營收為570.3億元,較 5 月554.6億元增加2.8%,NB出貨量達360-370萬台,較 5 月微幅增加,累計第 2 季NB出貨量為1080-1090萬台,較第 1 季1040萬台增加了4.8%,表現低於預期的5-10%成長區間。 仁寶原來喊出第 3 季NB出貨量會成長10-15%,不過因仁寶第 2 季目標也未達陣,因此市場也多看淡其第 3 季的出貨成長力道,加上其主力客戶第 3 季營運仍有雜音,因此第 3 季最新的看法可望也是市場注目焦點。 (OS:內容跟上篇大同小異) (2011/07/13 時報)《外資》「返校需求」平淡,巴克萊不看好NB代工廠 ->巴克萊給NB代工大廠的評等和目標價,在預期「返校需求」平淡的前題下,不是「持平」就是「減碼」。仁寶「減碼」目標價30元,廣達「減碼」目標價40元,緯創「持平」目標價50元;英業達「減碼」目標價10元;和碩「持平」目標價30元。 (OS:巴克萊給NB代工大廠的評等和目標價:仁寶「減碼」目標價30元??? 雖然目前我的銀彈都已大致用光,但如果最近仁寶跌回30元以下,一定想辦法跟親友湊錢買...哈哈哈) (2011-07-14 時報)《外資》仁寶買東芝墨國TV廠,美林:挹注獲利有限,目標價27元 ->擴展非NB事業,提升液晶電視營收比重,仁寶(2324)買下東芝墨國TV廠,美林出具報告指出,仁寶已經是東芝液晶電視的代工廠,已占仁寶TV年出貨的七成,因此雖然此次仁寶的收購行動可獲得東芝更多的委外訂單,但對整體的獲利貢獻是有限的。美林證券給仁寶評等為「表現不如大盤」,目標價僅27元。 美林證券認為此次仁寶收購對獲利影響有限主要基於三項原因:(1)仁寶電腦已經幫東芝電視代工,其代工量占東芝出愈逾半,同時,東芝的墨西哥工廠一年的產能只有100~200萬台。(2)昨天的交易金額並未披露,仁寶是否有另外籌資的需求目前並不確定。(3)鑑於工廠規模較小,對仁寶下半年獲利挹注有限。仁寶今年上半年的LCD TVs出貨達310萬台,其中第一季為150萬台,而第二季為160萬台,全年仁寶目標的LCD TVs出貨目標為800萬台,仁美林預估僅約700萬台。 (OS:27元?那我希望美林證券出貨給我,讓我領一下10%的當期股利報酬率) (2011/07/16 時報)《熱門族群》日廠釋單,電視代工笑看下半年 日系液晶電視品牌擴大對外釋單,今年台灣代工廠全球出貨大躍進。索尼、東芝今年委外代工比重上看75%,挹注代工廠下半年成長動能。其中仁寶買下東芝墨西哥廠、對於訂單挹注不小,股價也相當捧場、近2日股價漲幅接近3%。市調機構DisplaySearch預估,第3季台灣代工廠商出貨將較前1季暴增24%,單季總出貨量上看1,400萬台。5月份台灣前7大電視代工廠商總產量月增13%,與預期相符。在成本與面板、系統整合的一體化業務模式下,使景智光電、仁寶、富士康、新奇美、冠捷等代工廠從品牌商手中拿到了更多的訂單。DisplaySearch預估,2011年第3季代工廠出貨量預估為1,400萬台,季增率達24%。 (OS:3~4月時大家都因宏碁的緣故看壞仁寶,又說NB毛利低、平板電腦興起、匯損、日本大地震斷鍊...接二連三的利空重擊,好像仁寶會垮掉一樣。不過現在證明,長期優良的經營團隊是會自行找出路的。同樣的,我對宏碁的團隊仍有信心) (2011/07/19 中央社)大和證:仁寶明年表現優於同業 ->聯想是仁寶的三大客戶之一,貢獻仁寶2至3成的筆電出貨量,將來仁寶若順利接手鴻海的設計團隊,有助於將聯想的代工業務從消費型機種產品拓展至商用產品。仁寶拿下2012年大部份的戴爾商用筆電訂單,而鴻海丟了戴爾的訂單,原先為戴爾準備的筆電設計團隊將面臨解體,可能轉而投靠仁寶。鴻海沒拿到戴爾的訂單,原因是出在製造和研發團隊整合不當,兩個不同的事業單位為了追求各自的最大利益,而無法符合戴爾的需求。大和證券科技產業分析師黃文堯表示,受惠來自戴爾和聯想的訂單挹注,大和證券科技產業分析師黃文堯表示,仁寶明年將有優於整體產業的表現,NB出貨量年增率可達12%。但由於受到另一個客戶宏碁拖累,維持仁寶「持有」評等,目標價維持34元。 (OS:這個利多是由"大和證"公佈的,他把仁寶說的這麼好,卻未調升目標價,到底在hold什麼呢?繼續耐心看下去....) (2011.07.19 經濟日報)聯想拚了 仁寶緯創樂 ->聯想與日本最大個人電腦集團NEC合資設立NEC聯想日本集團本月正式成立,未來日本出貨量均將納入聯想,市場預期,聯想全球市占率有望坐三望二,第三季有機會超越第二名的戴爾。在聯想持續拉高市占率的表現下,代工廠商仁寶(2324)、緯創等,可望直接受惠。據了解,聯想在台灣NB代工廠的訂單分配中,仁寶與緯創最多,目前消費型機種產品主要由仁寶代工,緯創則是主攻聯想的商用機種。 (OS:這利多不錯啊,要開始漲了嗎?) (2011/07/20 自由時報)搶到戴爾大單 仁寶氣勢如虹 ->今年上半年被大客戶宏碁(2353)拖累的仁寶(2324)明年可望大翻身!大和證券昨日出具仁寶投資報告指出,仁寶已從鴻海(2317)手中搶下2012年戴爾多數商用筆記型電腦訂單,可能挖角鴻海筆記型電腦事業團隊,並將為大客戶聯想成立新的事業單位,明年在戴爾與聯想兩大客戶訂單挹注下,筆記型電腦出貨可望優於業界,年成長率達12%。 (OS:兩大NB品牌廠戴爾與聯想的單,仁寶都有份。可能是這個利多消息,再加上台股漲181點,讓今天的仁寶最高漲到36.15元,超過歷年"年度最高價"的低標囉。但我暫時不打算賣,等除權息過後再找好點停利,持股續抱中...。我還有另一個想法,仁寶拿到戴爾與聯想的單應該不是今天才知道的,NB業內相關人士、大和證研究部門、甚至連媒體一定都是在今天之前就知道,那為什麼要選今天發佈呢?...呵呵...) (待續,新聞持續記錄中....) ------------------------------------------------------------------ PS:以下是我初在寫文章內容當天,忽然有感而發的禱告。我再想想,是不是以後都把自己的禱告改放到"日記"選項中,和投資紀錄分開..... 最近每個星期三,我會和婉伶陪讀一本書《禱告》 這本書的作者是楊腓力,出版社是校園 這一本書是一個討論禱告的大全 或許要說是探討神與人"關係"的大全較為貼切 我很喜歡這本書的原因之一是 他不是一本硬梆梆的神學教科書 告訴我們,神是全知全能的, 然後不管在任何情況之下我們都只要讚美神 相反的,作者提到他收到很多封信 那些信中有一些悲傷的事實 天災、人禍、不公義、無辜的人受害 寫信者悲傷憤怒 並質疑禱告的功效與神的存在 作者藉由這本書很認真的探討 禱告是什麼、為什麼要禱告、未蒙應允的禱告、苦難中的禱告 也解答了一些問題 如:如果神是全知全能,在我們所需之前就把我們需要的賜給我們 那麼為什麼我們還是要把自己的需求放在禱告中? 還有:如果神在萬有以先,已經預訂好一切、預訂好這個世界的結局 那我們禱告有什麼功效?(尤其神的屬性之一是「不改變」) 還是禱告其實只是在禱告中讓神改變我們的心意和行為 而我們的禱告對神的決定、事件的改變沒有任何幫助? 作者在其中一一解答 首先"禱告"是什麼? "禱告"是人和神之間的交流和溝通 藉由禱告,我們可以享受與神親密而合一的關係 禱告不用理由 有時候也不一定要有特別的需求,才能來到神的面前 就如同你,與朋友聊天 光聊天的過程之中就是一種快樂、一種享受 不一定是要有求於朋友幫你做什麼,才去找他聊 而有時候,禱告不需言語,因為聖靈會用說不出的嘆息幫我們禱告 就像跟情人在一起 靜靜的坐在海邊看潮汐、看日落 會覺得有他陪伴的時光很快樂 不需言語,仍然心有靈犀一點通 彷彿週遭有一層幸福的空氣包圍 世界就沉醉在這樣的寧靜中 禱告,也像我們小時候和父母親求東西 拜託啦....我想要....哭鬧 父母親會很認真的考慮我們的需求 並在適當的時候,把適當的東西給我們 當然有些時候,實在是被我們盧到受不了 已經買過玩具了,又再給我們買一個 (我看到妹妹和他兒子的相處模式..哈) 再來,禱告既然是神與人之間的溝通 藉由禱告,我們與神兩下合一 我們就成了神在這世界上的"同工" 或許這樣說比較恰當 在這段合作關係中 我們成為真正的"基督徒" 也是神在這世界的肉身,內住著聖靈 基督是我們的頭,而我們是基督的手腳 希望神的旨意行在地上,如同行在天上 把愛行在人間 這是我目前讀到的部分。 如果之後讀到其他章節有心得 會再寫上來 今日的禱告: 親愛的神,求你讓我能更加明白你的心意 我渴望與你溝通 與你有合一的關係 我不希望我在禱告中好像只有單方面在跟你說話 跟你列清單 告訴你我日常生活所需 我知道你必關照我日用的飲食 你的恩典夠我用 我只求可以聽到你的話語 並且有一顆柔軟的心可以接受 求神教導我 如何在這地上與你同工 不要因為神是全知全能 而覺得你想要完成的事情不需要我來做 也不要覺得神的改變都很緩慢 急著依靠自己的能力來做事 親愛的阿爸天父 我還抓不到這個天秤兩端的平衡點 求你指教我 也讓我可以把生活中的每一層面 都完全交託給你 這樣禱告是奉主耶穌基督的名求,阿們
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