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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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出埃及記2012/1/13-外資大買超是好事嗎

______________________________________________________________ 先看一則2008/5/15的新聞: 外資買超台股 今年單日第4大量 史上第9大 【大紀元5月15日報導】(中央社記者錢怡台北十五日電)美股回穩,外資近來也持續買超台股,今天外資更買超台股達新台幣228.11億元,創下單日史上第九大量紀錄,也是今年以來第四大量。外資交易室主管說,美股彈升有助於全球資本市場表現,台灣還有兩岸關係改善題材,長線對台股樂觀。 台北股市今天大漲138.76點,以9157.18點作收,盤中傳產族群表現強勢,收盤時八大類股全面走紅,成交量為新台幣1694.43億元,外資今天也擴大買超達到228.11億元。 外資分析師表示,520後兩岸政策開放,有助於吸引中長線資金進駐台股,此外,在美股方面,由於通貨膨脹疑慮漸消、企業獲利超越預期,指數出現回穩跡象,也使全球資本市場出現資金活水。 在選股方面,分析師認為,具有兩岸三通題材的概念股可以低接,像是營建、運輸、觀光等,電子股方面,目前較不明朗,但下半年DRAM行情樂觀,可加入電子股投資組合中。 法人表示,短線資金可能由電子股轉往兩岸開放題材及抗通膨個股,目前投資人操作宜審慎,逢低佈局前景佳個股,短期以個股表現為主。 外資歷來買超台股的紀錄史上第一大外資買超為單日達1252.87億元,但是當時是台積電與大股東飛利浦盤後鉅額交易,當時因為台積電原始股東荷蘭飛利浦公司與台灣飛利浦之間進行股權轉讓,並在盤後鉅額交易,導致外資買超的大增至千億水準。 其次,是今年3月24日總統大選落幕,台股非經濟性不確定因素消除,當天終場大漲340.36點,成交值擴大至2708.65億元,外資更是大舉買超台股579.08億元,創下史上第二大買超紀錄。 此外,去年MSCI(摩根士丹利資本國際)調升台股權重激勵,激勵外資買超在去年買超頻頻創紀錄,史上外資單日買超第三名為2007年6月20日的429.33億元,第四名是同年6月21日366.93億元,第五名也是在去年,9月19日買超259.39億元,第六名是今年3月21日252.54億元,第七名也是2007年,6月15日買超229.49億元,第八名是今年1月14日229.24億元,第九名是今天的228.11億元。 整理一下: 1.2005/12/18外資歷來買超台股的紀錄史上第一大,單日達1252.87億元 2.2008/3/24史上第二大買超-當天終場大漲340.36點,成交值擴大至2708.65億元,外資更是大舉買超台股579.08億元 3.外資單日買超第三名為2007年6月20日的429.33億元 4.第四名是2007年6月21日366.93億元 5.第五名是2009/4/30買超329億元 6.2009/9/10買超289億元 7.2009/5/5買超275億元 8.2010/4/26買超268億元 9.2007年9月19日買超259.39億元 10.2008年3月21日252.54億元 11.2011/10/29買超239億元 12.2007年6月15日買超229.49億元 13.2008年1月14日買超229.24億元 14.2008/5/15的228.11億元。 15.2011/4/6->222.15億元。 16.2009/10/15->215.15億元。 17.2010/6/21->209.79億元。 18.2010/9/13->208.83億元。 19.2011/4/21->203.80億元。 其實以上的排名只統計到2011/4/21 (http://money.udn.com/report/storypage.jsp?f_ART_ID=209565) 最近會再把2011/5-2012的資料補進去 不過從以上可以看出 外資大買超好像不一定是好事 尤其如果期貨反向大佈空單時更是危險(買現貨、空期貨) 會出現短多長空的局面 下面一段摘錄自「散戶宿命」大2008年的文章: http://myblog.marbo.com.tw/win888/Post/2782 -------------------------- "....相信有許多投資朋友也有這樣的感覺,外資總在台股出現在波段高點時,連續大幅幾百億元的買超,但台股就在這時出現了高點.而在台股接近底部時,總是連續大幅賣超,這時台股低點也跟著浮現???奇怪吧!怎麼連外資也會追高殺低呢???尤其是股市新手常會有如此疑惑.以下由我來略說分明... 其實外資並不是笨蛋,外資其實主要的獲利來源是期貨,而現貨其實只是他們操作指數的工具.當指數來到波段高點時,大幅度連續買超,只是要讓人失去戒心,引起一些貪婪的人進入市場,相對的他們卻已在期貨市場布局空單,準備好好大賺一筆.你想想看,假設外資買了很多現貨,尤其是佔台股權值比重高的股票,多數籌碼已在他們手中,這時他們已買不上去,所以正準備反向的出脫現貨部位持股,外資明知出脫持股後,指數會跟著大跌.所以他們通常也在知道結果前,在期貨市場佈局了空單,準備海撈一筆.而他們所拋出的現貨股票往往就被不知情的融資所接收.所以在指數接近高點時,融資會跟著暴增也是有原因的. 反觀來說在股市接近低點時,他們也會做上述反向的手法....... 我這樣說明了以後,不知外資看到後會不會把我罵死.但我只想讓投資朋友了解,千萬別看外資買賣超來操作.否則下場可能不是很好.尤其是在指數接近高點時,外資不斷幾百億元買超,媒體不斷刊出甚麼外資史上買超第幾大.這時你千萬別太高興,先溜為快.在2波次及房貸我在9600之上選擇全數出脫手上持股,因為我看到外資動向讓我有了戒心. 同樣的在指數接近低檔,外資連續大幅度賣超時,也不必擔心.因為布局的機會也來了.... 這樣說明了以後,不知投資朋友是不是看得懂.有興趣的朋友也不妨拉出歷史K線圖,再好好對照一下外資買賣超的動作,就可觀之一二.." -------------------------- 另外以下是引述自smart money大2008/5/16的文章 http://www.wretch.cc/blog/SmartMoney/25963036 -------------------------- ".....外資什麼時候會大買股票? 外資買超創單日第x大紀錄經常也是種訊號 美股彈升激勵 外資今買超創第九大量(2008/05/15) 買超台股達新台幣228.11億元,創下單日史上第九大買超紀錄,也是今年以來第四大紀錄 盤前-外資大幅度買超 520慶祝行情啟動(2008 / 05 / 16) 昨天外資大買股票, 股價強勢, 市場一片看好行情啟動, 除了要超越四月中的高點, 還已經看到要超越去年九千八百點的期待 回頭看看今年以來, 幾次令人印象深刻的激情演出 在立委選後, 1/14~15; 分別買超236, 218億; 之後從1/15最高8546只花六天時間跌超過千點, 最低達7384 在總統選後, 3/24買超586億: 3/24最高9049花七天時間跌到8419跌了六百點, 一個多月後4/17才又見到9049之上的價位 4/17見到越過選後高點, 當日買超215億, 之後休息了半個月修正約四百點 上面幾次今年出現的外資大買超, 都成為股價進入明顯休息的訊號; 昨天是今年以來第四大買超紀錄 外資大買股票? 反而令人擔心! 今天繼續跳空開高還創了新高; 昨天提到連續跳空, 尤其是第三個跳空, 不適合進場追價; 3/24, 4/17的高點, 都在連續跳空情形下出現 還記得4/17越過的選後高點創了新高, 但只維持三天, 見到創新高進場, 正好追在最高點 現在外資大買, 連續跳空, 加上成交均量未轉為多頭架構, 期貨空單仍有優勢 ; 技術面不是安心的進場位置 今天創新高, 若在高點維持三天, 正好是520, 這是一個市場預期心理的時間點, 等到了520再看看市場有沒有什麼心的變化...."
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