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出埃及記-艾蜜莉的自由之路
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2014/2/13力成投資記錄中

 
  • 吳武祥 就線論線,力成月線、週線、日線皆是空頭排列,都還沒反轉跡象,而且新春紅盤後大盤一路向上,力成卻一路盤弱,當大盤不漲時,破底機會相當大。
  • 楊士廉 目前好像還沒人講到力成的未來?目前要投資在1~3年內最重要的決定因素似乎是DRAM/Flash/Logic 的封裝需求量成長率?以及力成能拿到這其中的多少吧. 前面講的都是從財務方面著手,可是過去財務不代表未來財務頂多只能當成參考,證明力成是一家算是正派經營的好公司,但沒辦法知道正妹艾蜜莉的問題答案為何.
    這麼說不知道對不對?
    這些東西的需求量成長率是很難估計的,但可以確定這些東西的需求量會跟PC/類PC的裝置連動.
    我應該會比較想知道1.PC的衰退是否已經打底?2.手持裝置對於DRAM的需求量成長率有多少?依目前的產業結構力成能夠從這部分取得多少訂單?3.競爭對手在目前的情況下是否在侵蝕力成的市佔率?應該還有很多與其未來3年前途攸關的問題還在想有哪些.
  • 吳武祥 基本分析加上產業分析真的超難~~~~~
  • 巴曉智 各位對DRAM有些誤解?不見得PC才需要DRAM,各類行動裝置都需要Mobile DRAM,MCP等.Flash產品運用在消費性產品上更是不勝枚舉.這些數量就長期看來不會隨PC產業沒大成長而式微.Flash的需求量反而更巨大.

    武祥說的對.產業分析沒那麼簡單?其實就算一堆法人研究報告也不見得說的準!那些報告是寫給外行人看的.呵呵~~
  • 巴曉智 就DRAM需求來看,以前一台筆電約4GB,現在中階手機/平板約1GB,高階約2GB.如果PC小幅衰退,行動裝置大幅成長.那整體DRAM出貨量未必是衰退的.
  • 擦鞋童 DRAM專家小巴巴出現...
  • Sessler Chiang 一堆電子產品都需要DRAM喔~~
    連車子/冰箱啥的都需要喔!!
    而近年來持續積極朝MCP(Multi-Chip-Package
    )/SiP(System In Package
    )~~甚至TSV(Through silicon via)等方式演進
    所以未來對封裝/測試的需求還是會持續
    而且~~獲利可不是1+1=2...
    而是>2
    (將兩顆包裝起來能賣的錢比兩顆分開賣的總合還多)
  • Jin-Yi Tsai 3d ic是未來趨勢,但目前價格高,量放不出來,待技術突破。先前喊燒的廠商,roadmap預期放量都到2015,2016了
  • 溫為翔 奇怪不是說2月14法說會= =
  • Yu Ting Chiu 我也找不到今年法說會的資料^^"
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